A film azzal kezdődik, hogy Kleopátra és Herkules csatlakozik a cirkuszhoz, ahol gyorsan közel kerülnek az előadókhoz. Kleopátrát azonban hamarosan célba veszi Hans, egy törpe, aki szerelmes belé. Hans azt tervezi, hogy megöli Herkulest, hogy maga szerezhesse meg Kleopátrát.
Kleopátra és Herkules végül tudomást szerez Hans tervéről, és szembeszáll vele. Harc alakul ki, és Hans meghalt. A film azzal ér véget, hogy Kleopátra és Herkules együtt hagyják el a cirkuszt.
A "Freaks" egy ellentmondásos film, amelyet a fogyatékos emberek úttörő ábrázolásáért és a társadalmi normák kritikájáért dicsértek, de azért is kritizálták, mert groteszkként és embertelenként ábrázolja ezeket az egyéneket. Ellentmondásos természete ellenére a film kultikus követőkre tett szert, és a horror műfaj klasszikusának számít.