Ebben a fejezetben a két barát Tysonnal együtt az Aranygyapjút keresik. Tévedésből azt hiszik, hogy a Cyclops Polyphemus barátságos pásztor, és segítséget kérnek tőle. Behívja őket a barlangjába, hogy élelmet és menedéket keressenek, de hamarosan felfedi valódi természetét, csapdába csalja őket, és meg akarja enni őket.