Szimhala királyságában élt két testvér, Bowaon és Totoon. A néhai király fiai voltak. Míg Bowaon hatalmas erővel és bátorsággal rendelkezett, Totoon az ellenkezője volt – intelligens, de gyakran félénk.
Apjuk halála után a testvérek konfliktusokkal szembesültek a királyság körül, mivel sok nemes azt hitte, hogy bölcsessége miatt Totoon a rátermettebb uralkodó. Rivalizálásuk tovább fokozódott, amikor Bowaon találkozott Marikittel, egy bölcs és gyönyörű hercegnővel a szomszédos Bumbaran királyságból. Totoon is beleszeret a hercegnőbe, és kétségbeesetten szeretné elnyerni a tetszését.
Egy bölcs öregasszony segítségével Bowaon bölcsességre tett szert és legyőzte hiányosságait. Kihívásokkal teli utazásra indult, és betekintést nyert a vezetés és a hatalom valódi természetébe. Útja során találkozott egy misztikus madárral, ami segített neki megérteni élményeit.
Eközben Totoon, akit a féltékenység emésztett, sötét hatalmat keresett, és megromlott. Szerződést kötött a gonosz Mangkukulam entitással, hogy természetfeletti képességekre tegyen szert. Mangkukulam megadta Totoonnak a láthatatlanság erejét és azt a képességet, hogy különböző formákká alakuljon, de embersége és józan esze árán.
Az alattvalói által hibái ellenére vezetőként elismert Bowaon az emberek szeretetére és tiszteletére törekedett. Eközben Totoon terrorizálni kezdte a királyságot, amikor hatalomra törekedett és bosszút áll a testvére ellen.
Testvéreik rivalizálása epikus csatává fajult, Bowaon ereje és bátorsága Totoon sötét hatalmaival szembesült. A csúcspontban Bowaon diadalmaskodott, Totoon pedig vereséget szenvedett. Mangkukulamot száműzték a királyságból, és helyreállt a béke.
Végül Bowaon rájött, hogy az uralkodó igazi mércéje nem csak az erő, hanem a bölcsesség, az együttérzés és az emberek összefogásának képessége. Marikit az oldalán és királysága támogatásával Bowaon bölcsen és igazságosan kormányozta Simhalát sok éven át. A királyság virágzott az ő irányítása alatt, és Bowaon és Totoon testvéri versengésére úgy emlékeztek, mint a hatalomról, a megváltásról és az igaz utak kiválasztásának fontosságáról.