Paine feladata a LAFFF külső hajótestének átvizsgálása és javítása, miközben az szabadesésben van, ami magas szintű szakértelmet és pontosságot igényel. Ahogy a történet kibontakozik, Paine egyre inkább megszállottja lesz a műnek és annak a mentális állapotára gyakorolt hatásainak. Hallucinációkat és furcsa és idegen lények látomásait tapasztalja meg, és intenzív félelmet alakít ki a magasságtól és a nyílt terektől.
Amint Paine állapota egyre romlik, megbízik kollégájában, egy Marilyn nevű nőben. Marilyn megpróbál segíteni neki, és még azt is javasolja, hogy kérjen szakmai tanácsadást. Ennek ellenére Paine egyre jobban elszakad a valóságtól, és kezdi megkérdőjelezni létezésének valódi természetét.
A történet akkor éri el a tetőpontját, amikor Paine elveszíti a szorítását a LAFFF külső karbantartási munkálatai közben, és elkezd lebegni az űrbe. Ahogy a biztos halállal néz szembe, átéli a mély felismerés pillanatát, és eléri a megvilágosodás állapotát. A történet azzal ér véget, hogy Paine felkarolja a sorsát és elengedi félelmeit, végül túllép fizikai létezésének korlátain.
Összefoglalva, a LAFFF az elidegenedés, a mentális egészség és az emberi tapasztalat egzisztenciális természetének témáit kutatja disztópikus környezetben. A főszereplő utazása során Philip K. Dick arra készteti az olvasókat, hogy kérdőjelezzék meg a valóság határait és az egyén szerepét egy összetett és folyamatosan változó univerzumban.