London :
1. Richard Hannay találkozik Annabella Smith-szel egy zeneteremben.
2. Hannay visszatér a lakásába, hogy Annabellát meggyilkolják, és gyanússá válik.
3. Hannay Annabella feljegyzéseiből értesül egy titkos társaságról, a "The Black Stone"-ról.
A Skót Felföld :
4. Hannay Skóciába utazik, hogy nyomozzon.
5. Találkozik Pamelával, egy fogadóssal, aki először azt hiszi, hogy kém, de segít neki.
6. Hannay egy távoli világítótoronyban találkozik Jordan professzorral, egy kémmesterrel.
7. Jordan átadja Hannaynak Skócia térképét megjelölt helyekkel.
8. Hannay megszökik a világítótoronyból és folytatja útját.
Skócia :
9. Hannay egy bérgyilkossal találkozik a vonaton, és legyőzi őt.
10. Találkozik és összebarátkozik útitársaival, Mr. Memory-val, aki rengeteg információt képes megjegyezni, és egy párral, Mr. és Mrs. McGarrigle-lel.
Skócián keresztül :
11. Hannayt üldözik a rendőrök és a "The Black Stone"-hoz hű kormányügynökök.
12. Szellemességét és mozgékonyságát arra használja, hogy elkerülje az elfogást, és folytassa útját.
13. Hannay különböző, a térképen megjelölt helyeket keres fel, köztük egy zsákmányházat és egy kőbányát.
14. Nyomokat követ, és további információkat tár fel a merényletről.
Skóciából Londonba :
15. Hannay visszatér Londonba, hogy megállítsa a merényletet.
16. Politikai értekezlet közben érkezik az Albert Hallba.
17. Hannay szembeszáll a kémcsoport vezetőjével, Jordan professzorral, és leleplezi terveit.
18. Jordan menekülni próbál, de Hannay elkapja és meghiúsítja a cselekményt.
Megjegyzés:Bár a lépések vagy események száma nem feltétlenül korlátozható 39-re, a filmben ezek a helyszínek és события képezik a főszereplő utazásának magját, és fontosak az átfogó narratíva szempontjából.