- Ash és barátai megérkeznek a Sinnoh régióba, és találkoznak Dawnnal és barátaival.
- Ash és Dawn elhatározzák, hogy részt vesznek a Wallace Cup-on, egy Pokémon-versenyen, amelyet a Sinnoh bajnok, Wallace rendez.
- Ash és Dawn megnyerik az első forduló mérkőzéseit, és továbbjutnak a következő körbe.
- Ash és Dawn találkoznak riválisaikkal, Paullal és Zoey-val, és megtudják, hogy a következő körben egymással szemben állnak.
- Ash és Dawn Paul és Zoey ellen harcol a következő körben, és mindkettőnek sikerül megnyernie a csatáját.
- Ash és Dawn bejutnak a Wallace Kupa döntőjébe, és egy végső csatában fognak egymással szembenézni, hogy eldöntsék a győztest.