Bilbo Bagginst, a Megyében élő békés hobbitot Gandalf varázsló és tizenhárom törpe ráveszi, hogy csatlakozzanak hozzájuk, hogy visszaszerezzék kincsüket a félelmetes Smaug sárkánytól.
Íme egy bontás:
* A főszereplő: Bilbo Baggins, egy otthoni hobbit, aki értékeli a kényelmet és a rutint.
* Az antagonista: Smaug, egy hatalmas, kapzsi sárkány, aki a törpék kincsét őrzi.
* A cél: Visszaszerezni Smaugtól a törpök kincsét.
* A kihívás: Az utazás tele van veszélyekkel, beleértve az áruló tájakat, a veszélyes lényeket és magát Smaugot.
A történet Bilbó önfelfedező útját követi végig, miközben szembesül félelmeivel, és felfedezi azt a bátorságot és találékonyságot, amiről nem is tudott. Mese a kalandokról, a barátságról és a csapások legyőzésének erejéről.