Beállítás (1. felvonás):
- Bella és Edward kapcsolata új kihívással néz szembe, mivel Jacob Blacket mélységesen elnyomják a döntéseik.
- Edward szembesíti Jacobot azzal, hogy veszélybe sodorja Bellát, és figyelmezteti, hogy maradjon távol tőle.
- Bella találkozik Laurenttel, egy újszülött vámpírral, aki Victoria irányítása alatt áll, aki elárulja, hogy Victoria bosszút áll James haláláért.
Konfrontáció (2. felvonás):
- Bella megszakad Edward iránti szerelme és Jacob érzései iránti aggodalma között.
- Victoria újszülött vámpírok seregét hoz létre, hogy megtámadja Bellát és barátait.
- Az Olimpiai Szövetség és a vérfarkasok egyesülnek, hogy megvédjék Bellát, és küzdjenek a Victoria újszülött hadserege által jelentett fenyegetés ellen.
Határozat (3. törvény):
- A Cullen család és az újszülött vámpírok közötti tetőponti csata következik.
- Bella életét egy újszülött vámpír veszélyezteti, de Edward és Jacob megmentik.
- Victoria bosszúszándékai meghiúsulnak, és elpusztul.
- Bella, Edward és Jacob megoldásra jut összetett szerelmi háromszögükben.