Ez egy élő koncertfilm, amelyben Miles Davis és zenekara a svájci Montreux Jazz Fesztiválon lép fel. A filmben szereplő zenészek:
* Miles Davis: Trombita
* Mike Stern: Gitár
* John Scofield: Gitár
* Darryl Jones: Basszus
* Al Foster: Dobok
* Holzman Ádám: Billentyűzetek
A film megragadja Davis és zenekara nyers energiáját és improvizációs ragyogását karrierjének egy sarkalatos pillanatában. Teljesen a zenei előadásra összpontosít, nem pedig narratív vagy fikciós elemekre.