Itt van a történés bontása:
Fő cselekmény:
* Elena küzdelme: Elenát kínozza az a gondolat, hogy vámpírré váljon, és a sötét gondolatok. Damon megpróbálja meggyőzni őt, hogy ölelje meg, de továbbra is ellenálló.
* Az alapító tanács: Az alapítói tanács kiderül, hogy felelős a vámpírok bebörtönzéséért és végrehajtásáért. A Mystic Falls összes természetfeletti lényének felszámolására küldött küldetésük van.
* Az eredeti vámpír: A Tanács terve magában foglalja egy fiatal vámpír feláldozását, azt hitte, hogy megnyugtatja az eredeti vámpírot, Klaus -t, és rábeszéli őt, hogy hagyja el a Mystic Falls -t.
* Damon megtévesztése: Damon saját tervével arra készteti a tanácsot, hogy azt higgye, hogy hajlandó feláldozni Elenát. Valójában az áldozatot szándékozik felhasználni a tanács tagjainak megölésére.
* A vámpírvadászat: Damon és Stefan, valamint szövetségeseikkel együtt, csapdába ejtik a tanácsot, amíg az áldozat megtörténik. Heves csata következik be, amikor Damon a tanács tagjainak hipnotikus kényszerét használja.
* Váratlan árulás: A Tanács legyőzött, de váratlanul Elena megszabadul Damon kényszerétől, és megöli a tanács egyik tagját, feltárva sötét oldalát.
Egyéb kulcspontok:
* Bonnie képességei: Bonnie varázslatos képességei továbbra is növekednek, és kimutatták, hogy képes a vámpírok érzékelésére.
* Caroline átalakulása: Caroline elkezdi magában foglalni a vámpírré való átalakulását.
* A Salvatore Brothers konfliktusa: Az epizód kiemeli a Salvatore testvérek közötti feszültséget, különféle véleményükkel az Elena útjáról és a saját vágyaikról.
Az epizód csúcspontja:
Az epizód azzal ér véget, hogy Elena megölte a tanács tagját, és teljesen szakadt az emberiség és a sötét sürgetései között. Az epizód a nézőknek bizonytalanságot hagyja Elena jövőjéről és cselekedeteinek lehetséges következményeivel kapcsolatban.