2. „I Need a Man” – Rae Davis (7:05)
3. „Szegény fiú hosszú úton otthonról” – Mable John (3:52)
4. „Just Like a Woman” – Bobby Womack (2:30)
5. „Skin Tight Skin” – James Carr (2:19)
6. "Így van (nem texasi vagy)" - Mississippi Fred McDowell (3:29)
7. „Crossroads” – Robert Johnson (3:22)
8. „Shake for Me” – The North Mississippi Allstars (6:35)
9. „Nem hiányzik a vízed” – William Bell (2:17)
10. „Fogj a kezemnél, drágaságos Uram” – Mahalia Jackson (4:25)
11. "Lannie's Clock" – The North Mississippi Allstars (6:35)
12. „Thrill Is Gone” – B.B. King (4:59)
13. „Nem tudok melléd kerülni” – Al Green (2:52)
14. „All Night Thing” – A kísértések (2:42)
15. "My Mind Is Playing Tricks on Me" - The Geto Boys (4:28)
16. „The Dark End of the Street” – James Carr (2:15)
17. "I Pity the Fool" – Bobby Bland (2:22)
18. "I Can Give You Want Want (Give Me What I Want)" - A stilisztika (4:39)
19. „The Thrill Is Gone” – Otis Redding (4:12)
20. „Snake Moan Blues (Reprise)” – The North Mississippi Allstars és Justin Timberlake (3:50)