Az epizód azt mutatja be, hogy Nightcrawler apja, Azazel hogyan hagyta el őt és az anyját, és csatlakozott a Magneto's Brotherhoodhoz.
* Magneto szerepe: Bár Magneto ebben az epizódban nem érintkezik közvetlenül Nightcrawlerrel, ez arra utal, hogy ő és Azazel közel álltak egymáshoz. Nightcrawler anyja elárulja, hogy Azazel, aki teleportációs képességekkel rendelkező mutáns, egykor a Testvériség tagja volt, ami arra utal, hogy Magneto befolyásolta Azazel hiedelmeit.
* Nightcrawler's Struggle: Az epizód elsősorban Nightcrawler belső küzdelmeire összpontosít az erejével és megjelenésével. A falusiak kínozzák, és számkivetettnek érzi magát. Ez a belső konfliktus motiválja végül arra, hogy válaszokat és útmutatást keressen az X-Mentől.
Míg Magneto közvetett befolyása érezhető Azazelnek a Testvériségben való részvételén keresztül, nem játszik aktív szerepet az epizód eseményeiben.