Íme, amit hall:
* A törpök utazást terveznek a Magányos Hegyre, hogy visszaszerezzék Smaug sárkány által ellopott kincseiket. Thorin elmagyarázza származásukat és igényüket a kincsre. Leírja Smaug kincsét, beleértve az Arkenstone-t is, amelyet jogos királyként meg akar tartani magának.
* Thorin megemlíti, hogy "betörőre" van szüksége hogy segítsen nekik túljutni a sárkány védelmén. Hallottak Bilbó merész kalandjáról a Troll barlangjában, és úgy gondolják, hogy ő lehet a megfelelő személy a feladatra.
Ez a beszélgetés elindítja a "The Hobbit" teljes kalandját.