Ez a következőképpen történik:
* A törpöket elfogják az elfek: A törpöket Thorin Oakenshield vezetése alatt elfogják a tücsökerdő elfek, miközben a Magányos Hegy felé tartanak.
* Az Elf King kíváncsi: Az elf királyt, Thranduilt izgatja a törpök és furcsa meséjük. Behívja őket az előszobájába, és meghallgatja a történetüket.
* A törpök elmondják a meséjüket: A törpök, bár óvakodnak a tündéktől, elmagyarázzák útjukat, hogy visszaszerezzék ősi otthonukat és kincsüket Smaugtól, a sárkánytól.
* Az Elf King kihallgatja: Amíg a törpék beszélnek, az Elf King lehallgat, el van rejtve, de figyelmesen hallgatja szavaikat.
Ezért az Elf King úgy értesül a törpék kalandjáról, hogy hallja beszélgetésüket , nem a velük való közvetlen kommunikáció révén.