Apolonio élete váratlan fordulatot vesz, amikor egy Atlas nevű erős ember vezette cirkuszi társulat megérkezik a városba. Atlas kihívja a lakókat, hogy nézzenek szembe erejével, és még díjat is ajánl fel mindenkinek, aki képes legyőzni őt. Apolonio, akit a vágy hajt, hogy visszaszerezze múltbeli dicsőségét, és lenyűgözze a gyönyörű Esmeraldát, egy városi lányt, és úgy dönt, hogy szembeszáll a félelmetes Atlaszszal.
Apolonio intenzív edzéseken vesz részt, követve azokat a módszereket, amelyek egykor erőt és sportosságot hoztak számára. A verseny napjának közeledtével az izgalom fokozódik, és a város összegyűlik, hogy szemtanúja legyen a várva várt leszámolásnak. Az Apolonio és az Atlas meccse kiélezett, mindkét harcos mindent beleadott. A felfokozott érzelmek pillanatában Apoloniónak sikerül erős ütést mérnie, és legyőzni a verhetetlen Atlaszt.
Meglepő módon Atlas alázatosnak tűnik a vereségben, és megoszt egy kinyilatkoztatást Apolonióval. Atlas bevallja, hogy ereje, akárcsak Apolonióé, a szórakoztatásra teremtett illúzió volt. Miközben beszélnek, Atlas szívrohamot szenved, és kiderül, hogy látszólag emberfeletti fizikai formája gyengeséget és halandóságot rejtett.
A történet azzal ér véget, hogy Apolonio elgondolkozik diadalán és az erő múlandó természetén. Felismeri, hogy győzelme nemcsak személyes teljesítmény, hanem az elszántság erejének, az emberi szellem ellenálló képességének szimbolikus megjelenítése is, valamint annak elfogadása, hogy az életet, annak minden kihívásával együtt, magáévá kell tenni.